SK Hynix, yapay zeka sunucularında kullanılan yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) yongalarına olan talebin artmasıyla birlikte çeyrek dönem sonuçlarını açıkladı. Güney Koreli çip üreticisi, ikinci çeyrek için 79.3187 trilyon won gelir ve 60.5426 trilyon won işletme karı bildirdi. Bu rakamlar, geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla %257 ve %557 oranında artış gösterdi. Ayrıca, şirketin ilk yarı geliri tarihinde ilk kez 100 trilyon wonu aştı.
Kaydedilen bu rekor kazançlara rağmen, SK hynix’in hisseleri açıklamanın ardından düştü. Yatırımcılar, yapay zeka odaklı beklentilerin artmasıyla daha güçlü sonuçlar bekliyordu. Bu durum, yapay zeka çip endüstrisindeki beklentilerin ne kadar yüksek olduğunu gösterdi.
Yapay zeka ticaretinde bellek neden merkezde?
Yüksek Bant Genişliği Belleği (HBM), yapay zeka altyapısının temel parçalarından biri haline geldi. Bellek yongalarının dikey olarak istiflenmesi, HBM’nin normal DRAM’dan çok daha fazla bant genişliği ve daha iyi enerji verimliliği sağlamasına olanak tanıyor. Bu sayede Nvidia ve diğer çip üreticilerinin yapay zeka hızlandırıcıları, büyük miktarda işi daha verimli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.
SK hynix, Nvidia’nın önde gelen HBM tedarikçisi olarak, yapay zeka altyapısına olan talebin güçlü göstergelerinden biri kabul ediliyor. Şirket, kazanç açıklamasında ürünlerine olan talebin arttığını bildirdi. Yapay zeka, daha gelişmiş ‘ajan tabanlı’ sistemlere doğru ilerledikçe, bu durumun devam etmesi bekleniyor. Gelecek talebi karşılamak için şirket, yaklaşık 10 büyük müşteri ile uzun vadeli sözleşmeler imzaladı ve onlara yıllar öncesinden üretim kapasitesini rezerve etme hakkı tanıdı.
Küresel bellek pazarında da benzer bir trend gözlemleniyor. TrendForce, DRAM sözleşme fiyatlarının üçüncü çeyrekte %58 ile %63 arasında artmasını, NAND flash fiyatlarının ise yaklaşık %70 ile %75 arasında artabileceğini öngörüyor. HBM ve sunucu belleği, üreticiler tarafından tüketici ürünlerine kıyasla önceliklendirilmekte. Fiyat artışları, piyasada bellek kıtlığı, hiperskal bulut yatırımları ve uzun vadeli sözleşmelerle ilişkilendiriliyor.
Samsung ve Micron da aynı dalgadan faydalanıyor
SK hynix, yapay zekadan faydalanan tek bellek üreticisi değil. Son olarak, Samsung Electronics, ikinci çeyrek için işletme karının 89.4 trilyon won, gelirinin ise yaklaşık 171 trilyon won olmasını beklediğini açıkladı. Yapay zeka belleğine olan güçlü talep nedeniyle bu büyümenin devam edip etmeyeceği ise merak konusu.
Samsung, HBM4 konusunda da iddialı bir yaklaşım sergiliyor. TrendForce’un bildirdiğine göre, Şubat ayında seri üretime geçtikten sonra büyük miktarlarda HBM4’ü ticari olarak sunan ilk şirket oldu.
